Rambler's Top100
 
Rambler's Top100
Каталог медицинских ресурсов
HotLog
  Публикации
 
А.В. Виленский, В.Н. Федосеев
Российский медико-технический рынок:
состояние, проблемы, перспективы


В последнее время происходит переосмысление места и роли здравоохранения, как в жизни общества, так и в экономике государства. Действительно, здравоохранение, с одной стороны, является самостоятельным крупным сектором экономики, который оказывает огромное влияние на социально-политическую систему, а с другой стороны - это социальная сфера и общественный институт, состояние которого находится в прямой зависимости от общей социально-экономической ситуации, сложившейся в стране.

Правомерно считать здравоохранение отдельной полноправной отраслью народного хозяйства страны, которой сейчас придается особый государственный статус. Неслучайно в своем докладе на IV Всероссийском Пироговском съезде врачей министр здравоохранения РФ Ю. Л. Шевченко отметил, что "здравоохранение - это система жизнеобеспечения, один из важнейших институтов безопасности нации, ибо речь идет о воистину самом бесценном в мироздании - здоровье и жизни человека" [1]. Нельзя обойти вниманием и тот факт, что в данной отрасли трудится почти 7 % работающего населения страны.

Сегодня еще нет полной определенности, к какой сфере - производственной или непроизводственной - следует отнести здравоохранение. Однако в последнее время наметилась тенденция считать, что труд в сфере охраны здоровья по своему экономическому содержанию является производительным. Следовательно, здравоохранение - это отрасль, принимающая участие в создании национального дохода и, соответственно, валового внутреннего продукта. Стоит отметить, что сегодня деятельность, в области здравоохранения, "стала настолько связанной с использованием разнообразных технических средств, что с экономической точки зрения ее правомерно называть медико-производственной, а саму медицину считать производственной отраслью экономики" [2].

Исходя из вышеизложенного, построим упрощенную схематическую модель современного здравоохранения как структурной единицы экономики государства (рис. 1).


Рис. 1. Структурная схема современного российского здравоохранения.

Особое место в этой структуре занимает медико-техническая промышленность, поскольку поддержание здоровья населения и развитие отечественного здравоохранения в значительной мере определяются степенью технической оснащенности лечебно-профилактических учреждений. Хотя доля медицинских изделий занимает всего около 10% общего объема производства медицинской промышленности, этот сектор по значимости не уступает фармацевтической промышленности (рис. 2).


Рис. 2. Структура выпуска продукции медицинской промышленности в РФ (по данным ФГУП "НИИЭМП").

Современный отечественный рынок медицинских изделий

Переходя к экономическим категориям, уместно говорить о медико-техническом рынке (рынке медицинских изделий), как о составной части рынка здравоохранения. Свою продукцию на этом рынке представляют как отечественные, так и зарубежные фирмы. Всех поставщиков медицинской продукции на российский рынок можно классифицировать следующим образом:
1. Отечественные фирмы-производители.
2. Крупные зарубежные фирмы-производители, самостоятельно представленные на российском рынке.
3. Совместные предприятия, организовавшие производство на территории Российской Федерации.
4. Компании-дистрибьюторы, организующие ввоз и сбыт техники, а также осуществляющие маркетинговые и рекламные мероприятия.
По данным Министерства промышленности, науки и технологий РФ в сфере разработки и производства медицинских изделий в России действуют свыше 1500 предприятий и организаций, имеющих государственные лицензии. В их числе 32 базовых предприятия медицинской промышленности, которые выпускают около половины всей продукции, более 200 конверсионных предприятий (около 14 % продукции), предприятия Минатома РФ (3 %) и более 800 малых предприятий (34 %). В 2001 году ими было произведено продукции на сумму 9,1 млрд рублей (рис. 3).


Рис. 3. Распределение российских производителей медицинских изделий.

Объем внутреннего рынка медицинских изделий за прошедший год составил около 30 млрд рублей (для сравнения в США аналогичный показатель составил 75 млрд долл. США, из которых примерно 10 млрд долл. были потрачены на новые разработки и фундаментальные медико-технические исследования). Доля отечественной продукции в стоимостном выражении составляет всего 30 % рынка, хотя в натуральном выражении, по номенклатуре, она составляет более 60 % (табл.; рис. 4).

Таблица. Структура российского рынка
медицинских изделий в 2001 году




Рис. 4. Структура российского рынка медицинских изделий по объему продаж.

В настоящее время Минздравом России разрешено к применению около 20 тысяч наименований медицинских изделий (из них более 12 тысяч - отечественного производства), причем ежегодно регистрируется более 500 новых изделий. Наибольший удельный вес в структуре выпуска медицинских изделий имеют приборы и аппараты (рис. 5).


Рис. 5. Структура российского производства медицинских изделий.

Удельный вес экспортной продукции в общем объеме выпуска медико-технической промышленности составляет около 13 %. Более 70 % объема российского медико-технического рынка составляют импортные изделия. В 2001 году наблюдался рост объема импортных закупок с 470 млн долл. до 785 млн долл. США (данные ГТК РФ). Значительные изменения в "импортном" секторе рынка произошли после экономического кризиса 1998 года [3].

Во-первых, сразу после "дефолта" значительно сократилась доля импортных изделий; впоследствии при общем увеличении емкости рынка объем импорта уменьшался незначительно, поскольку стали завозить преимущественно дорогие высокотехнологичные изделия медицинской техники.

Во-вторых, произошла значительная перегруппировка основных зарубежных игроков на отечественном рынке (рис. 6). Бесспорным лидером в этой области является Германия, которая за последние два года значительно укрепила свои позиции на отечественном рынке. Отметим, что в 2000 году Германия экспортировала в целом медицинской техники на 11,3 млрд DM (из них в страны ЕС - 4,2 млрд. DM).


Рис. 6. Распределение наиболее крупных импортеров медицинских изделий.

Распространение медицинских изделий происходит, как правило, одним из следующих способов:
1) отдельные закупки медицинских изделий;
2) комплексное оснащение новых или реконструирование старых медицинских учреждений;
3) тендеры.

К основным источникам информации о медицинских изделиях в России следует отнести:
  - Специализированные медицинские выставки - "Здравоохранение", "Медтехника", "Экспомед", "Медицина для вас", "Оптика" и др.;
  - Ежегодный форум "Медицинские изделия для здравоохранения России";
  - Съезды фирм и медицинских обществ, конференции, семинары;
  - Отраслевые порталы в сети Интернет (например, MEDTEXNIKA.RU);
  - Корпоративные интернет-сайты производителей медицинских изделий;
  - Государственный реестр медицинских изделий;
  - Информационные издания (брошюры, каталоги), выпускаемые фирмами-производителями и крупными дистрибьюторами;
  - Периодическая специализированная пресса;
  - Прямые (индивидуальные) рассылки.

Большинство специалистов отмечает, что основным каналом получения информации о медицинских изделиях являются отраслевые выставки, далее следуют систематизированные каталоги и специализированные издания. Все большее признание и распространение в качестве информационного источника получает сеть Интернет.

Координацию и контроль обращения медицинских изделий осуществляют Министерство здравоохранения РФ (Департамент государственного контроля лекарственных средств и медицинской техники, Комитет по новой медицинской технике), Министерство промышленности, науки и технологий РФ и Госстандарт РФ.

К компетенции Минздрава РФ относятся [4]:
  - разработка и утверждение медико-технических требований к изделиям медицинского назначения и медицинской технике;
  - определение потребности в лекарственных средствах, изделиях медицинского назначения, медицинской технике и санитарном автотранспорте, в том числе объемов поставок этой продукции для федеральных государственных нужд;
  - государственная регистрация и ведение государственного реестра изделий медицинского назначения и медицинской техники, в отношении которых выданы разрешения на применение в медицинской практике;
  - выдача разрешений на применение в медицинской практике новых изделий медицинского назначения и медицинской техники;
  - разработка и ведение разделов федерального каталога продукции для федеральных государственных нужд;
  - с Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии аккредитацию организаций, осуществляющих сертификацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники;
  - разработка балансов спроса и предложения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.

Часть функций по регулированию и контролю в сфере обращения медицинских изделий осуществляет Министерство промышленности, науки и технологий РФ. В его компетенцию, в частности, входит лицензирование деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинских изделий.

Необходимо отметить, что столь значимый сектор рынка здравоохранения практически не регулируется федеральным законодательством. На сегодняшний день не существует федерального закона прямого действия, определяющего статус и регламентирующего порядок обращения медицинских изделий на российском рынке. Между тем долгожданный и необходимый отрасли проект закона "О медицинских изделиях", отражающий такие важные элементы, как требования к производству медицинских изделий, государственный контроль и лицензирование, сертификация, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники, оптовая и розничная торговля, порядок импорта и экспорта, а также реклама медицинской продукции уже несколько лет находится на рассмотрении в Государственной Думе.

Основные проблемы функционирования медико-технического рынка
Поскольку рассматриваемая нами отрасль сравнительна молодая, а рынок медицинских изделий складывался стихийно, на сегодняшний день имеется большое количество "больных" вопросов. До сих пор не решенной остается проблема классификации изделий медицинской техники. В этом отношении существуют несколько подходов, каждый из которых отражает взгляды различных участников рынка на рассматриваемый предмет. Действительно, экономисты, медицинские и технические специалисты склонны рассматривать медицинскую технику с разных точек зрения, а в итоге отсутствует единая общепринятая классификация медицинских изделий.

По нашему мнению, весь спектр медицинских изделий целесообразно классифицировать по функциональному назначению:
А. Медицинские изделия для диагностики
1. Изделия для функциональной диагностики.
2. Изделия для топической диагностики.
3. Изделия для лабораторной диагностики.
...
В. Аппаратура для лечения и профилактики
1. Хирургические аппараты.
2. Наркозно-дыхательная и реанимационная аппаратура.
3. Физиотерапевтическая аппаратура.
4. Стоматологическое оборудование.
5. Медицинский инструментарий.
...
С. Средства коррекции и замещения функций органов и систем
1. Очки.
2. Протезно-ортопедические изделия.
3. Искусственные органы.
...
D. Вспомогательные медицинские технические средства
1. Расходные материалы и запасные части.
2. Оборудование операционное, гинекологическое и неонаталогическое.
3. Медицинская одежда и белье.
4. Медицинская мебель.
...

Оценивая состояние отечественного рынка медицинских изделий необходимо констатировать, что, несмотря на обилие рекламы и многочисленных торговцев и посредников, или, наоборот, благодаря этому, руководители органов здравоохранения и практикующие медицинские специалисты весьма плохо ориентируются в особенностях современного рынка медицинской техники [5].

Вопреки сложившемуся мнению сегодня отечественная промышленность производит целый спектр вполне конкурентоспособных изделий. Это, прежде всего, рентгеновская, наркозно-дыхательная аппаратура, электрокардиографы, приборы функциональной диагностики, медицинский инструментарий, одноразовые шприцы, тележки, мебель, больничное и операционное оборудование, стерилизаторы.

Однако, именно о своих, российских изделиях у потребителей практически нет информации из-за агрессивной рекламной и маркетинговой политики зарубежных производителей. Чтобы нейтрализовать эту ситуацию и поддержать отечественную медицинскую промышленность, необходимо издать каталог отечественных конкурентоспособных медицинских изделий с указанием технико-экономических характеристик в сравнении с импортными. Эта мысль все чаще звучит из уст руководителей профильных министерств и ведомств, профессионалов медико-технического бизнеса, находит отражение в решениях конференций по медицинской технике.

Первое такое издание - каталог "Медицинские изделия. Российский рынок" уже готовится к выходу в Издательском Доме "Профессионал-Центр". Это иллюстрированный ежегодный каталог медицинских изделий для диагностики, профилактики и лечения, находящихся в обращении на территории России, с указанием основных характеристик и технико-экономических показателей. В издание будут также включены материалы Всероссийского форума "Медицинские изделия для здравоохранения России", отражающие современное состояние рынка медицинских изделий, нормативные акты и справочные материалы. Надеемся, что это издание окажет существенную помощь в работе практикующих медицинских специалистов и поможет лучше ориентироваться во всем многообразии медицинских изделий.

Если внимательно проанализировать основные проблемы отрасли, то можно заметить, что большинство из них носят информационный характер. Отсутствует информация о количестве и техническом состоянии имеющегося в ЛПУ парка медицинских изделий, потребности в запчастях и комплектующих. Действительно, недостаточно разработанная законодательная база, отсутствие приемлемой классификации, терминологические споры, "информационный голод" на любую информацию в регионах, нестыковки между таможенными и налоговыми органами, - это одна сторона проблемы; в то же время многие участники рынка не знают "правил игры", не имеют всех нормативных документов; на рынке наблюдается низкая конкурентоспособность из-за отсутствия информации об отечественной технике. Следовательно, главным негативным фактором является очень слабое информационное обеспечение отрасли.

Еще один немаловажный аспект - отсутствие координации и эффективного взаимодействия самих участников рынка. Существует много отраслевых ассоциаций, но их действия не скоординированы, фактически отсутствует механизм лоббирования интересов участников рынка в органах государственной власти.

В отношении кадровых тенденций рынка медицинских изделий можно отметить следующие: все большее внимание уделяется квалифицированной работе интеллектуального характера. На передний план выходят информационные технологии, маркетинговые исследования, менеджмент, логистика, управленческий и правовой консалтинг. Руководители фирм осознают необходимость создания выделенных отделов маркетинга для внедрения современных методов продвижения товаров на рынке, выхода на новые рынки, повышения конкурентоспособности изделий.

В настоящее время около 3 % всех занятых в отрасли специалистов работает в маркетинговых службах. Однако управление маркетингом на предприятиях осуществляется на достаточно низком профессиональном уровне. Работа по прогнозированию спроса, мероприятия по изучению и расширению рынка практически не проводятся. Сотрудники маркетинговых служб в основном заняты чисто коммерческой деятельностью по перепродаже медицинских изделий других производителей, рекламой продукции и т.п.

Не внушает оптимизма сложившаяся ситуация с распространением медицинской техники. Основными потребителями медизделий до сих пор являются государственные и муниципальные медицинские учреждения, в которых закупки оборудования осуществляются на основе тендеров. Анализ проводимых тендерных закупок медицинской техники показывает, что, как правило, эти конкурсы в итоге не приводят к рациональному расходованию финансовых средств, что обусловлено следующими основными причинами [6]:
  - при проведении тендеров на закупку медицинской техники не учитывается создание в регионах однотипного парка медицинской техники с целью уменьшения в дальнейшем эксплуатационных расходов;
  - при определении победителя слабо учитываются условия гарантийного и постгарантийного сервисного сопровождения, обеспечение запасными частями и расходными материалами;
  - не принимается в расчет соотношение цена/качество;
  - в регионах отсутствует квалифицированная экспертиза проводимых конкурсов.

Все это серьезно затрудняет проведение в регионах единой грамотной технической политики в части эксплуатации медицинских изделий, особенно сложной медицинской техники, что в результате приводит к значительному удорожанию стоимости ее эксплуатации из-за хаотичности складывающегося парка, неупорядоченного сервиса, последующих трудностей при приобретении запасных частей и расходных материалов.

Зачастую осуществляется закупка оборудования, которое не соответствует профилю или размерам данного ЛПУ. Таким образом, нарушается принцип целесообразности [7]. Известны случаи, когда маленькая больница покупает мощный лабораторный анализатор, рассчитанный на 400 исследований в день, а делают на нем всего пять исследований в день. При этом значительно увеличивается стоимость одного исследования. Огромные возможности современной аппаратуры используются узкопрофильно, примитивно. Есть примеры и обратного: большая многопрофильная больница на полторы тысячи коек покупает в биохимическую лабораторию фотометр-полуавтомат малой мощности, при этом весь персонал лаборатории занимается мытьем пробирок, считыванием и расчетом результатов. Повсеместно не соблюдается и другой принцип - преемственности и единообразия аппаратуры.

Закупки медицинской техники как отечественной, так и импортной удовлетворяют потребности ЛПУ лишь на 30 - 40 %. В результате эксплуатируется до 80 % физически изношенной и морально устаревшей медицинской техники. Нередко приборы и аппараты находятся в эксплуатации по 15 - 20 лет, что значительно превышает их расчетный ресурс. Такая ситуация представляет серьезную опасность и для пациентов, и для персонала.

Сокращение закупок отечественной медицинской техники, в первую очередь, зависит от ограниченного финансирования учреждений здравоохранения. Даже по защищенным статьям ЛПУ не могут обеспечить свою потребность не только в медикаментах, но также в рентгеновской пленке, шприцах и других расходных материалах. Все это отражается на техническом состоянии медицинской техники и, в конечном итоге, на уровне диагностики и лечения заболеваний.

Задачи и перспективы
Актуальной задачей в настоящее время является переход к инновационному типу экономического развития предприятий. Необходим целый комплекс мероприятий, предусматривающих органичное встраивание научно-инновационных факторов в производственный процесс по обеспечению устойчивого развития производства медицинской техники на базе использования прогрессивных и эффективных достижений науки и техники.

Обобщая рекомендации ведущих специалистов отрасли, можно выделить следующие стимулирующие и протекционистские меры, необходимые для поддержки отечественных производителей медицинской продукции:
  - приоритет отечественных изделий при госзакупках (во многих странах действует 10%-я ценовая "фора" для отечественных изделий);
  - снижение налогового бремени для предприятий отрасли;
  - снижение таможенных пошлин на технологическое оборудование и комплектующие;
  - снижение экспортных тарифов;
  - государственные гарантии при зарубежных закупках в кредит;
  - обязательная "русификация" зарубежных изделий;
  - обязательная сертификация зарубежного производства медицинских изделий;
  - прямая финансовая поддержка, увеличение инвестиционной активности.

Улучшение инвестиционной ситуации можно обеспечить в основном за счет мер организационно-экономического характера, не требующих масштабных капиталовложений: координация спроса и предложения продукции на федеральном и межгосударственном уровнях; создание благоприятных условий для привлечения финансовых средств отечественных и иностранных инвесторов в целях развития производственной и научно-технической базы медицинской промышленности; совершенствование системы мер по привлечению на конкурсной основе инвестиций в промышленность и по осуществлению на конкурсной основе поддержки отечественных разработчиков и производителей за счет средств федерального бюджета; развитие лизинговых, ипотечных методов, формирование механизма обеспечения гарантий и страхования инвестиций.

Реализация этих мероприятий позволит на основе высоких технологий развить научно-технический и производственный потенциал медицинской промышленности с целью удовлетворения потребностей здравоохранения и населения в медицинской технике и изделиях медицинского назначения отечественного производства не менее чем на 70 %.

Одной из основных задач предприятий медицинской промышленности при укреплении позиций на внутреннем рынке и выходе на международный рынок является техническое перевооружение технологического оборудования в соответствии с требованиями стандартов ISO 9000. В настоящее время износ технологического оборудования на многих предприятиях достигает 80 %. Между тем, такие эффективные финансовые механизмы, как лизинг, факторинг и им подобные практически не применяются на отечественном рынке медицинской продукции.

Разработка направлений стратегического развития медицинской промышленности в области информатизации должна опираться на две составляющие: это информация о состоянии мирового и отечественного рынка медицинских изделий от производства и продажи до разработки новых образцов, реализующих передовые медицинские технологии, и информация об оснащенности сети лечебно-профилактических учреждений страны медицинскими изделиями от номенклатуры до технического состояния и обслуживания.

Для создания благоприятных условий для отечественного производителя существенным является, во-первых - обеспечение стабильного заказа на те изделия, производство которых сегодня соответствует требованиям Минздрава и конкурентоспособных с западными образцами; во-вторых - для быстрого развития и обновления моделей - предоставление льготного кредита со строгим контролем целевого использования. Для дальнейшего развития российского рынка медицинской техники за счет увеличения удельного веса продукции отечественных предприятий, в том числе конверсионных, целесообразно: по группам изделий, разрабатываемых и освоенных отечественной промышленностью, при доведении ее до конкурентоспособного уровня по своим характеристикам обеспечить заказ на их производство и поставку в лечебные учреждения федерального и регионального подчинения; при этом решающим фактором должна быть более низкая стоимость изделий по сравнению с импортными аналогами при сопоставимых характеристиках; - по наукоемким изделиям, которые у нас или не производятся или их технический уровень не соответствует мировым стандартам и не обеспечивает прогрессивные медико-технические технологии, установить рациональные приоритеты для импорта, одновременно привлекая отечественные предприятия, в том числе оборонного комплекса для их воспроизводства.

Возможности отечественной медицинской промышленности и науки могут быть реализованы путем создания благоприятных условий расширения экспорта конкурентоспособных медицинских изделий. Это позволит без привлечения дополнительных бюджетных средств расширить новые разработки и освоение производства современной медтехники.

Список использованной литературы:
1. "Здравоохранение Российской Федерации на рубеже веков" // Доклад Министра здравоохранения РФ Ю. Л. Шевченко на IV (ХХ) Всероссийском Пироговском съезде врачей 6-9 июня 2001 г.
2. Акопян А. С., Райзберг Б. А., Шиленко Ю. В. // Экономические проблемы здравоохранения. - М., Инфра-М, 2000.
3. Правоторов О. // Medical Devices" в зеркале импорта. - Ремедиум, № 6, 1999.
4. Положение о Министерстве здравоохранения РФ (Постановление Правительства РФ от 29.04.2002 № 284)
5. Блинов Н. Н. // Проблемы рационального технического оснащения лечебного учреждения. - Медицинский бизнес № 7-8, 2000.
6. Остапченко В. Д // О тендерных закупках медицинской техники", Медицинский бизнес № 7-8, 2000.
7. Типичные нарушения по разделу "медицинская техника" в ЛПУ по результатам ведомственной экспертизы. - Медицина и техника № 9-2000.
  Авторы
 
Виленский А.В.

Виленский А.В.
руководитель информационно-аналитического отдела компании "Профессионал-Центр"

Федосеев В.Н.

Федосеев В.Н.
д.т.н., профессор кафедры менеджмента МГТУ им.Н.Э.Баумана

Опубликовано:
"Экономический вестник фармации", №10, 2002г.

 



 

  Партнёры
 
expo.medi.ru

ГРАДУСНИК.РУ

МЕДНОВОСТИ.РУ

  Поставьте себе нашу кнопку   © А. Виленский, 2002-2006 дизайн и программирование
студия вебдизайна
студия вебдизайна RL